作为交换条件，列宁答应俄国将把波兰、拉脱维亚、爱沙尼亚和芬兰、乌克兰和其他俄国领土继续置于德国占领之下，俄国还不得不把巴统、阿尔特温和卡尔斯等地区交给土耳其。在没得到政权之前，列宁认为这不是卖国，而是迫不得已的斗争策略。

俄国4月改组的政府由社会党的多数成员组成，作为政府领导者的克伦斯基还同时担任俄军陆军部长。俄国已经打得筋疲力尽。英国和法国却不管这么多，他们的外交部通知克伦斯基：俄国必须遵守协约国的条约。继续打仗，不然就不提供任何支援！法国特别坚持要俄军从东面进攻德军。否则就要俄国立即归还天价的贷款。

克伦斯基作为一个享盛名的激进演说家，吹牛皮的功力和列宁差不多，他马上访问了前线以提高士气和激励士兵作战。但前线的士兵对他的雄辩充耳不闻，这时谁也不愿意听到别人鼓励自己去当炮灰，俄国人的精神支柱没了，同时，被德国人的大炮轰傻了。布尔什维克的口号“和平，土地，面包”比同德国人打仗有大得多的号召力。

克伦斯基不得不把退位的沙皇尼古拉二世搬出来，让他来帮助自己宣传俄国必须要继续作战。尼古拉二世乐于配合，他四处说：“无论是谁，如果他现在梦想和平，或者公开祈求获得和平，他就是祖国的叛徒！”可是，尼古拉二世在位的时候，都没人听他的，更何况他退位了呢？

克伦斯基领导的政府为了表明俄国忠于协约国，下令由新总司令勃鲁西洛夫发动进攻。这位将军以伦贝格为目标，从精锐的高加索团、芬兰团和西伯利亚团中再次调集了二十万部队，先头部队仍然是最精锐的哥萨克骑兵旅，他们开始突袭，竟然没有遭到德军的抵抗，德军以为临时停战仍然有效。

在一开始的奇袭中，俄军俘获德军一万七千人，以后几天又俘获了一万多人。这些胜利被克伦斯基大肆宣传，被用来证明对德军的进攻是多么伟大，光荣，正确。俄军甚至开始进攻伦贝格，东线指挥官兴登堡和鲁登道夫怒了，他们命令奥德军队于第二周迅速作好反攻准备，新开到的后备军使用大量野炮在广阔的战线上进行反攻，俄军的噩梦，又开始了。万炮齐轰，俄军从进攻者变为全线溃退，德军则在后面穷追。不到一周，在勃鲁西洛夫进攻期间俄军所获得的全部领土。实际上都被收复。

俄军前线的纪律荡然无存，逃跑如此普遍，很多军队自行解散。同时，在德国的支持下，布尔什维克领导的革命席卷全国，反对地主的农民，不等克伦斯基政府的土地改革，就把庄园夺取了；工人没收了资本家的工厂。克伦斯基的政府无法制止内乱，人民支持他的一点残余都消失了。

农民和工人在俄国发生的前所未有的革命，让英国和法国政府也彻底惊呆了！他们赶紧要求克伦斯基抓紧镇压，否则整个欧洲都将乱套了！

曾纪泽下令在远东的中国第十一集团军二十万人，做好战斗准备，随时准备重新杀回莫斯科！意大利政府见中国和美国政府都强硬表态了，也发表声明，如果德国继续支持布尔什维克，意大利将自动对德军开战！

这时，受到俄国工人运动胜利的影响，英国、法国、德国和奥匈帝国国内的工人运动也风起云涌！奥匈帝国因前线食物缺乏，不得不削减了各城市的面包和面粉的定量，引发了全国性的大罢工。75万工人走出工厂大门，仅在维也纳就有二十万罢工工人，他们不仅要食物，而且要和平。后来骚乱蔓延至奥匈帝国在亚德里亚海的港口和德国在海基的海军基地，政府部门将抗议领袖逮捕，并把他们征召进军队。德国工人理事会的执行委员会也号召全国大罢工，100万工人第二天走出工厂大门。大部分罢工者是军需品生产工人，罢工者言语所暴露出的财产公有的政治倾向性使德皇威廉二世本人都感到深深的惊扰。而且迫于全世界的压力。德皇威廉二世宣布德国立即停止对俄国布尔什维克人的支持，德国和俄国签订的停战协议无效。

德国街头罢工演化为一周的街头暴力，有数人被杀，罢工没有自行平息。德皇威廉二世立即派军队镇压，有4万罢工者、支持者、家属成员被逮捕。大量的罢工领导者被充军，并告知被派往前线，具体人数在3500到6000之间。德国用武力维护了国内的法律和秩序。

而克伦斯基此时也极力加强圣彼得堡的军事力量，将前线将军队调来首都，又建立了几十个突击营、士官生营和妇女营。

克伦斯基还制定了一个消灭布尔什维克党的计划。他下令逮捕列宁，派军校的士官生查封布尔什维克党的机关报《工人之路》。顿时，圣彼得堡街头岗哨林立，巡逻队横行，阴云密布。但是，一切都太晚了，列宁在圣彼得堡组织了武装起义。

当克伦斯基正在连续不断地召开内阁会议时，布尔什维克领导的武装起义爆发了，起义的队伍迅速包围了冬宫。克伦斯基见势不妙，向内阁成员撒谎，说他“决定亲自去城外迎接开来的增援部队”，实际上，他乘上美国驻俄大使馆的小汽车逃跑了。

当天，克伦斯基逃出圣彼得堡，到了普斯可夫，住在北方战线司令部。第二天，他就纠集了当地克拉斯诺夫将军的骑兵军约5000人，向圣彼得堡发动进攻。在这期间，克伦斯基与暗藏在圣彼得堡的“救国革命委员会”联系，让他们在城内策应，要军校士官生在克拉斯诺夫军队逼近圣彼得堡时举行暴乱，内外夹攻，扼杀列宁的政权。

不久，克拉斯诺夫军队占领加特奇纳，29日到达了沙皇的皇村，离圣彼得堡仅二十公里。这时，克伦斯基满怀喜悦，接连向各省行政专员下达手谕，要他们将粮食向圣彼得堡运送，供他的军队到达圣彼得堡时使用。但是，好梦不长，列宁和布尔什维克党立即行动，分得了庄园和土地的农民，霸占了资本家工厂的工人，这个时候都以为自己就是这国家的主人，在布尔什维克的号召下，革命士兵和赤卫队冒死反击，部队转入反攻，占领了沙皇村，并在普尔科夫高地给克伦斯基的军队以致命打击。

克伦斯基为了挫伤列宁的军队攻势，向布尔什维克提出谈判的要求。列宁回电报说：“苏维埃从来不跟垂死挣扎的敌人谈判！”

克伦斯基眼看大势已去，扮成女人在加特奇纳钻进旧宫殿的密道逃走了。当天，克伦斯基化装成水兵，搭上开往摩尔曼斯克的塞尔维亚军用列车，逃出了加特奇纳。不久，他经芬兰到达了伦敦避难。

列宁领导的布尔什维克很快掌握政权。布尔什维克是少数派，迅速组建武装赤卫队保卫苏维埃，由托洛茨基率领的代表团，去和德国人谈判。

这时，布尔什维克人开始出尔反尔，托洛茨基认为德国国内的革命也迫在眉睫，声明他自己不向代表团讲话，而向德国工人讲话。德国总参谋长施利芬坚持列宁承担此前达成的协定义务，托洛茨基不作明确答复，后来声明俄国不能接受德国人的条件。列宁的“不战－不和”的声明，激怒了施利芬。他命令鲁登道夫的军队继续深入俄国领土，

由于俄军没有能力抵抗，德军前进了两周，军队进到普莱普斯湖和纳尔瓦，距离圣彼得堡只有几百公里，这里面临入侵的危险。列宁赶紧给托洛斯基发电报，接受德国提出的全部条件，和德国全面停战，俄国国内谁有居心叵测的议论或不同意见，就让嗜血的契卡去残酷镇压，喝干他们的鲜血！

曾纪泽觉得时机已经成熟，他拉上了美国总统威廉.塔夫脱，试探性地向各国提出和平建议！

世界和平的希望似乎还是有的！英国新任首相劳合.乔治在一次非官方讲话中表示愿意接受中美的谈判调停，他讲话的目的不是要使谈判开始进行，而是向英国工会组织说明，继续进行战争的责任在德国柏林一方，责任在同盟国一方。奥匈帝国也愿意拥抱这个想法，因为奥匈帝国的主力军队已经溃败，二元帝国处于奔溃的边缘。

尽管从长远看，柏林、伦敦、巴黎的政府都认为自己会取得胜利，不会轻易放弃战争。但他们的政府官员也清楚，决出胜负的时间很长，谁都无法在短时间内征服对方，而且一旦中国和美国加入，战争平衡的格局将会被迅速打破。双方的领袖公开表示愿意公平地进行和平谈判。德国政府也开始利用中国作为中间人，试探协约国的意向。